B1Hotel Help Center

Sistema integrado de gestão empresarial (ERP) vinculado à plataforma Business One SAP, focado em bares, restaurantes ou estabelecimentos voltados à alimentação.
Garante confiabilidade, integração, robustez e total rastreabilidade em toda a cadeia de gestão no ramo alimentício, seja em uma única unidade ou em uma grande rede.

https://conteudo.manyminds.com.br/b1food

Conhecendo a interface base:

        Esperamos que encontre o que está procurando aqui neste FAQ. Mas, se por acaso ainda tiver dúvidas a sanar ou precisar de alguma funcionalidade que ainda não existe nas suítes Many Minds, convidamos a entrar em contato com nosso suporte técnico, através de abertura de chamado.

        Pedimos, por gentileza, que seja o mais detalhado possível na explicação de sua dúvida, pedido de funcionalidade ou problema enfrentado. Se julgar necessário e for possível, envie também em anexo alguns "prints" das telas em questão. Nosso corpo de consultores fará a avaliação e retornará seu contato o mais rápido possível.  

        Atenção: Se seu atendimento irá depender de os técnicos efetuem modificações em seu sistema ou mesmo demonstrem como realizar operações em seu computador, favor previamente instalar o aplicativo de acesso remoto, para que possa ser feito o acesso à distância. Clique no botão abaixo:  

Permite que os usuários iniciem o processo de compra de um produto ou serviço. O setor de compras é responsável por revisar, aprovar e processar a solicitação, convertendo-a em um pedido de compra.

Para abrir esta janela, selecione no MENU: Compras -> Solicitação de Compra

Na tela inicial é possível consultar todas as Solicitações de Compra já cadastradas, o Status de cada uma delas e as Ações a serem executadas.

1- Status

Aguardando envio: Solicitação de Compra aguardando para ser enviada à fila de integração com SAP Business One.

Aguardando integração: Solicitação de Compra está na fila de integração com o SAP Business One.

Solicitação em Andamento: Solicitação de Compra entrou no SAP Business One e está aguardando a criação de um Pedido de Compra a partir dessa solicitação.

Solicitação Gerou pedido: Criado um Pedido de Compra a partir dessa Solicitação.

Erro: SAP Business One gerou algum erro, para saber qual é basta posicionar o cursor em cima do Status.

2- Ações

Visualizar registro            

Editar registro (fazer alguma alteração se necessário)                    

Enviar registro (Dependendo da configuração do seu B1 a solicitação poderá ir direto para integrar com o SAP Business One ou entrará para aprovação). 

Excluir registro

Reenviar para o ERP (se necessário reenviar o documento para o SAP Business One)

Caso tenha permissão de aprovar/reprovar a Solicitação:

2- Clicar "Sim" para que a data seja replicada para todas as linhas.

5- "Esconder itens por grupo".

Obs. Os campos para o cadastro da solicitação podem variar de acordo com as suas configurações ativadas, caso você considere algum campo importante para o seu processo, mas que ainda não está exibido em sua plataforma, entre em contato com o nosso suporte.    

· Item: Selecione o código do produto que deseja comprar, seja uma mercadoria ou serviço.

· Data de Recebimento: A data de recebimento será automaticamente preenchida com a mesma data do cabeçalho. No entanto, é possível realizar alterações por item, caso necessário.   

· Quantidade: Insira a quantidade desejada do produto ou serviço que você deseja solicitar ao fornecedor, baseada na unidade de medida especificada.

· Unidade de Medida: Selecione a unidade de medida adequada para o item que está sendo comprado, verificando a conversão, se necessário. Por exemplo, se estiver comprando 12 unidades individuais, selecione "UN". Se estiver comprando uma caixa com 12 unidades, selecione "CX12UN".

· Preço: Este campo pode ser preenchido com o valor do produto, especialmente se houver um histórico de compra disponível para referência.

· Observações: Insira qualquer informação adicional relevante para o item em específico neste campo, se necessário.

· Subtotal: O subtotal é calculado automaticamente multiplicando a quantidade pelo preço unitário, proporcionando uma visualização clara do custo total do item.

·  Adicionar item(s).         

·  Excluir item(s).            

1- "Data atual" da criação do documento.  2- Selecionar "centro de custo" - área da empresa responsável pelo pagamento, se não souber, deixar em branco. 3- "Observações" -Inserir qualquer informação adicional, se necessário.     4- Após todos os dados preenchidos “Salvar” documento.

1- Campos preenchidos corretamente - a solicitação será registrada com sucesso. 2- Voltar à tela inicial.

Documento utilizado para solicitar produtos ou serviços de um fornecedor de acordo com quantidades, prazos, preços, local de entrega, tibutação, entre outros.

Para abrir esta janela, selecione na barra de Menu: Compras -> Pedido de Compras

Na tela inicial é possível consultar todos os Pedidos de Compra já cadastrados, o Status de cada um deles e as Ações a serem executadas.

1- Status

Aguardando envio: Pedido de Compra aguardando para ser enviado à fila de integração com SAP Business One.

Aguardando integração: Pedido de Compra está na fila de integração com o SAP Business One.

Pedido em Andamento: Pedido de Compra entrou no SAP Business One e está aguardando a criação de um Recebimento de Mercadoria a partir desse pedido.

Pedido Finalizado: Foi criado um Recebimento de Mercadoria a partir desse pedido.

Pedido recebido parcialmente: Foi criado um Recebimento de Mercadoria a partir desse Pedido, mas não foram vinculados todos os itens do Pedido no Recebimento de Mercadoria.

Erro: SAP Business One gerou algum erro, para saber qual é basta posicionar o cursor em cima do Status.

2- Ações

Visualizar registro            

Editar registro (fazer alguma alteração se necessário)                    

Enviar registro (Dependendo da configuração do seu B1 o pedido poderá ir direto para integrar com o SAP Business One ou entrará para aprovação). 

Excluir registro

Reenviar para o ERP (se necessário reenviar o documento para o SAP Business One)

Caso tenha permissão de aprovar/reprovar o Pedido:

5- "Esconder itens por grupo".

Obs. Os campos para o cadastro do Pedido podem variar de acordo com as suas configurações ativadas, caso você considere algum campo importante para o seu processo, mas que ainda não está exibido em sua plataforma, entre em contato com o nosso suporte. 

· Item: Selecionar o código do produto para compra (mercadoria ou serviço).

· Quantidade: Inserir a quantidade que você quer pedir ao fornecedor baseada na unidade de medida.

· Unidade de Medida: Selecionar unidade de medida da compra do item verificando a conversão. Exemplo: Quantidade 12 e Unidade UN ou Quantidade 1 e Unidade CX12UN. 

· Preço: Inserir preço unitário do item conforme acordado com fornecedor. 

· Utilização: Selecionar o código de imposto a ser aplicado ao item. 

· Em Estoque: Campo informando a quantidade desse item no estoque. 

· Última sincronização: Última data/horário que foi feito a consulta do estoque no SAP Business One. 

· Total: Cálculo automático entre Quantidade x Preço Unitário. 

· Adicionar item(s) 

· Excluir item(s)

1- "Data atual" da criação do documento.  2- "Observações" -Inserir qualquer informação adicional, se necessário.     3- Após todos os dados preenchidos “Salvar” documento.

1- Campos preenchidos corretamente o pedido será registrado com sucesso! 2- "Voltar" a tela inicial.

Processo de receber a mercadoria no estabelecimento, onde pode ser feito através de um recebimento Manual, Pedido de Compra ou Nota Fiscal de saída.

Para abrir esta janela, selecione na barra de Menu: Compras -> Recebimento de Mercadoria

Na tela inicial é possível consultar todos os Recebimentos de Mercadoria já cadastrados, o Status de cada um deles e as Ações a serem executadas. 

1 - Status

Aguardando confirmação do ERP: O Recebimento de Mercadoria está na fila para integração no SAP Business One.  

Recebido pelo ERP: O Recebimento de Mercadoria criado no SAP Business One.

Erro: Esse Status quer dizer que o SAP Business One gerou algum erro, para saber qual é basta posicionar o cursor em cima do Status.

2 - Ações

Visualizar registro           

Reenviar para o ERP (se necessário reenviar o documento para o SAP Business One)           

Excluir registro

5- "Esconder itens por grupo".

Obs. Os campos para o cadastro de recebimento de mercadoria podem variar de acordo com as suas configurações ativadas, caso você considere algum campo importante para o seu processo, mas que ainda não está exibido em sua plataforma, entre em contato com o nosso suporte.

· Item: Selecionar o código do produto que está recebendo (mercadoria ou serviço).

· Quantidade: Inserir a quantidade que você está recebendo do fornecedor baseada na unidade de medida.

· Unidade de Medida: Selecionar unidade de medida do item verificando a conversão. Exemplo: Quantidade 12 e Unidade UN ou Quantidade 1 e Unidade CX12UN.

· Preço unitário: Inserir preço unitário do item que está na nota fiscal de recebimento.

· Utilização: Selecionar o código de imposto a ser aplicado ao item.

· Depósito: Selecionar depósito de entrada do item no estoque.

· Regra de distribuição (Dimensão 1 2 3): Selecionar os setores responsáveis pelo pagamento na nota fiscal (rateio dos custos).

· Despesa adicional 1 2 3: Selecionar despesas por item (se necessário).

· Valor da despesa 1 2 3: Inserir valor das despesas do item (se necessário).

· Total: Cálculo automático entre Quantidade x Preço Unitário.

· Adicionar item(s)

· Excluir item(s)

· Despesa adicional: Selecionar tipo de despesa (frete, importação, ICMS e/ou outros)

· Valor da despesa: Inserir valor total da despesa.

·  Adicionar item(s)

· Excluir item(s)

É um recurso utilizado para a fabricação e/ou montagem de um produto de maneira organizada e controlada.

Para abrir esta janela, selecione na barra de Menu: Produção -> Ordem de Produção

Na tela inicial é possível consultar todas as Ordens de Produção já cadastradas, o Status de cada uma delas e as Ações a serem executadas.

1- Status

Status da Ordem de produção foi atualizada: Aguardando para ser enviada à fila de integração com SAP Business One.

Aguardando integração: Ordem de Produção está na fila de integração com o SAP Business One.

Ordem de Produção Finalizada: Integrado com sucesso ao SAP Business One.

Erro: SAP Business One gerou algum erro, para saber qual é basta posicionar o cursor em cima do Status.

2- Ações

 Visualizar registro           

Etapas de Produção           

Visualizar lançamentos do Produto Acabado

 Editar registro (fazer alguma alteração se necessário)    

Visualizar erro SAP

 Reenviar para o ERP (se necessário reenviar o documento para o SAP Business One)           

 Excluir registro

3- É possível "reenviar todas as Ordem de Produção pendentes" através deste botão.

Obs. Os campos para o cadastro da ordem de produção (OP) podem variar de acordo com as suas configurações ativadas, caso você considere algum campo importante para o seu processo, mas que ainda não está exibido em sua plataforma, entre em contato com o nosso suporte.

· Data do Pedido: Selecionar data de criação da OP. A data atual é exibida como padrão.

· Início: Campo exibe data de início da OP e não pode ser editado.

· Hora: Hora de início da produção.

· Vencimento: Campo exibe data de conclusão planejada da OP e não pode ser editado.

· Hora: Hora de fim da produção.

· Tipo: Campo exibe tipo PADRÃO da OP e não pode ser editado.

· Status: Campo exibe status PLANEJADO da OP e não pode ser editado.

· Depósito Destino: Campo exibe o depósito destino do item e não pode ser editado.

· Lista de estrutura de produtos: Selecionar item “PAI” e a estrutura do produto será carregada automaticamente, conforme cadastrado no SAP Business One.

· Quantidade: Campo exibe a quantidade do item e não pode ser editado.

· Quantidade Realizada: Inserir quantidade a ser produzida.

· Valor total: Campo exibe valor do produto acabado e não pode ser editado.

Os "Itens da Ordem de Produção" são carregados automaticamente do SAP Business One de acordo com a estrutura do item “PAI” e dependendo da sua configuração ele pode ou não estar oculto e/ou editável.

· Item: Campo exibe o item “filho” e não pode ser editado.

· Tipo: Tipo do item (Item, Recurso, ...). Campo não editável.

· Itinerário: Campo exibe a sequência da ordem precisa em que as etapas devem ser realizadas durante o processo de produção e não pode ser editado.

· Quantidade base: Campo exibe a quantidade base de componentes necessária para fabricar a estrutura do produto e não pode ser editado.

· Quantidade realizada: Inserir a quantidade de componentes realmente utilizada na fabricação da estrutura do produto.

· Depósito de origem: Selecionar depósito de saída dos itens.

· Em estoque: Campo exibe estoque do item e não pode ser editado. Verificar se tem produto em estoque para prevenção de erro futuro.

·  Adicionar item(s).         

·  Excluir item(s).    

Teste de conteúdo para o time de marketing

Funcional em: B1 Food  |  B1 Beer

Para abrir esta janela, selecione na barra de Menu: Vendas-> Pedido de Venda

         Criado automaticamente (depende de sua configuração) quando uma filial realiza um Pedido de Compra para outra filial (Quando existe um Fornecedor com o mesmo CNPJ de umas das filiais configuradas no B1Food).

Exemplo: Foi criado um Pedido de Compra na Filial RESTAURANTE A e o fornecedor informado foi o RESTAURANTE B (outra filial do B1Food), segue abaixo.

Portanto, após o B1Food criar o Pedido de Compra automaticamente ele irá criar o Pedido de Venda invertido, como se a Filial RESTAURANTE B tivesse realizado uma venda para o RESTAURANTE A, segue abaixo.

Lembrando que esse processo só é realizado caso a configuração estiver ativa. Caso exista um processo de compras entre filiais e você não utiliza essa função, solicita ao nosso suporte.

Na tela inicial é possível consultar todos os Pedidos de Venda já cadastrados, as Ações a serem executadas e o Status de cada um deles.

• Ações: Clique no ícone para visualizar o registro

• Status:

Aguardando integração: Pedido de Venda está na fila para integração no SAP Business One.

Pedido Integrado: Pedido de Venda entrou no SAP Business One.

 Erro: SAP Business One gerou algum erro, para saber qual é basta posicionar o cursor em cima do Status.

Funcional em: B1 Food  |  B1 Beer

Para abrir esta janela, selecione na barra de Menu: Vendas -> Configurações da filial

As configurações definidas nessa tela são aplicáveis ao nível da empresa e utilizadas como valores definidos para usuários. É possível personalizar as diversas configurações por filial ou todas as filiais. Quando você modificar o valor de uma configuração nessa aba a mesma configuração também estará disponível no SAP Business One.

Funcional em: B1 Food  |  B1 Beer

Para abrir esta janela, selecione na barra de Menu: Vendas -> Log de importação

       Essa funcionalidade irá demonstrar todas as movimentações de integração com o PDV (ponto de venda), positiva ou negativa. Portanto, caso algum dia não estiver disponível para Realizar Conciliação, é possível aqui verificar os motivos de falhas e outras análises.

*Informações do cabeçalho:

• Data da Venda: Será informado a data da venda que o B1Food fez a busca.

• Data da Resposta: Será informado a data que o B1Food fez a busca (dia que realizou a operação e não da venda).

• Log: Será informado a descrição do Log, portanto caso o Status for “Falha na importação” é nesse campo que será informado o motivo da falha.

• Status:

Importação concluída: Dia do PDV importado para o B1Food.

Falha na importação: Dia do PDV não importado para o B1Food.

Funcional em: B1 Food  |  B1 Beer

Para abrir esta janela, selecione na barra de Menu: Vendas-> Monitoramento

        Irá mostrar o Status de cada dia e de cada loja: Uma forma simples e prática para monitorar a integração com o PDV (ponto de venda).

        A Legenda das cores pode mudar: Dependendo de sua contratação ou não da integração com Card Service, ela será de uma maneira. Seguem exemplos:

→ Monitoramento - Sem Card Service

• Status

Dia não importado: Não existe venda no B1Food para esse dia. Caso esta sinalização seja incongruente com a data, é necessário verificar o Log de Importações, para verificar se não houve falha de integração

Dia liberado, mas não conciliado: O B1Food conseguiu carregar as vendas do PDV, mas precisa realizar a conciliação.

Dia finalizado: Realizada a conciliação e os documentos integrados ao SAP Business One (Nota Fiscal de Saída + Vendas de Cartões + Taxas)

Dia não inserido no SAP: Ocorreu algum erro na inserção no SAP Business One: Necessário abrir o dia para analisar o(s) erro(s).

        No Monitoramento podemos ver o status do dia mais detalhado, até reabrir ou cancelar o dia (mesmo procedimento da tela de manutenção) e reenviar para integração, caso ele tenha apresentado algum erro da primeira vez. Para isso, basta clicar no do dia/loja que deseja realizar essas operações.

• Ações:

Cancelar conciliação do dia selecionado: Irá cancelar a conciliação realizada e terá que refazer.

Reabrir: Irá abrir a conciliação realizada e será possível realizar os ajustes necessários.

Reenviar conciliação: Caso apresente erro e eles já tenham sido corrigidos, pode-se reenviar a data novamente à fila de integração.

*Reabrir ou Cancelar - Lembrando que caso abra uma data já importada para o SAP Business One, não irá atualizar as informações alteradas. Caso deseje cancelar uma data e importar novamente no B1Food, será necessário realizar o processo de cancelamento no SAP Business One.

→ Monitoramento - Com Card Service

• Status

Dia não importado: Não existe venda no B1Food para esta data. Caso esta sinalização seja incongruente com a data, é necessário verificar o Log de Importações, para verificar se não houve falha de integração

Dia liberado, mas não conciliado: O B1Food conseguiu carregar as vendas do PDV, mas precisa realizar a conciliação.

Aguardando vendas do card service serem importadas: Realizada a conciliação e o B1Food criou a nota fiscal de saída no SAP Business One e está aguardando os cartões do Card Service.

Aguardando pagamentos do card service serem importadas: Sinaliza que foram criadas nota fiscal de saída e contas a receber dos cartões vendidos no SAP Business One e está aguardando os recebimentos de cartões do Card Service.

Pagamentos de Card Service inseridos no SAP: Sinaliza que foram criadas nota fiscal de saída e contas a receber dos cartões vendidos, além dos recebimentos dos cartões do Card Service.

Aguardando vendas do card service serem importadas: Aguardando os cartões do Card Service (data não teve venda registrada no PDV).

Pagamento Card Service aguardando inserção: Foi inserido o "contas a receber" dos cartões vendidos e está aguardando os recebimentos de cartões do Card Service (data não teve venda registrada no PDV).

Pagamentos de Card Service inseridos no SAP: Foi inserido o "contas a receber" dos cartões vendidos e recebimentos dos cartões do Card Service (data não teve venda registrada no PDV).

Erro: O SAP Business One gerou algum erro. Para saber qual é, basta clicar na data.

        No Monitoramento podemos ver o status da data de forma mais detalhada, até reabrir ou cancelar a data (como informado na seção de Manutenção) e reenviar a data para integração, caso tenha apresentado-se algum erro da primeira vez. Para isso, clique na data/loja nas quais se deseja realizar essas operações.

• Ações

Cancelar conciliação do dia selecionado: Irá cancelar a conciliação realizada, sendo necessário refazê-la.

Reabrir: Irá abrir a conciliação realizada, sendo possível realizar os ajustes necessários.

Reenviar conciliação: Caso apresente erro (e sabendo-se que eles já foram corrigidos), pode-se Reenviar a data, para entrar novamente na fila de integração.

*Reabrir ou Cancelar - Lembrando que caso seja aberta uma data já importado no SAP Business One, não serão atualizadas as informações alteradas. Caso deseje cancelar uma data e importar novamente no B1Food, será necessário realizar o processo de cancelamento no SAP Business One.

• Existe a opção de manutenção em lotes

tela

Para isso, basta selecionar as opções desejadas e clicar em enviar.

tela

A contagem de estoque é um procedimento fundamental para manter o controle preciso dos produtos disponíveis em estoque. Este processo pode ser realizado diariamente, semanalmente ou mensalmente, conforme definido pela política da empresa. 

Para abrir esta janela, selecione na barra de Menu: Inventário

Na tela inicial é possível consultar todos os documentos de Inventário já cadastrados, o status de cada um deles e as ações a serem executadas. 

1- Status:

Contagem aguardando confirmação

Contagem em andamento: Inventário aguardando para entrar na fila da integração com SAP Business One.

Aguardando integração: Inventário está na fila para integração com o SAP Business One.

Contagem finalizada: Inventário sincronizado com sucesso no SAP Business One.

Erro: SAP Business One gerou algum erro. Para saber qual é, basta posicionar o cursor sobre o marcador de status na cor vermelha.

2- Ações

Visualizar registro

Editar registro (fazer alguma alteração se necessário)

Fechar contagem (Dependendo da configuração do seu B1, o inventário poderá ir diretamente para integrar com o SAP Business One ou aguardará a aprovação).             

Reenviar para o ERP (se necessário reenviar o documento para o SAP Business One)

Excluir registro           

→ É possível inserir os itens para a contagem por Grupos de Itens e/ou Unitários.

Obs. Os campos para o cadastro do inventário podem variar de acordo com as suas configurações ativadas. Caso você considere algum campo importante para o seu processo, mas que ainda não está exibido em sua plataforma, entre em contato com o nosso suporte.

· Item: Selecionar o código do produto que está sendo contado.

· Quantidade: Insira a quantidade real do produto que você contou durante a verificação física. Certifique-se de inserir a quantidade com base na unidade de medida especificada para o produto.

Ou você pode utilizar a função  "Contado" e "Auxílio de contagem" (se estiver habilitada) (ver tela abaixo ∗Funções)

· Custo médio: Campo exibe o valor do item e não pode ser editado.

· Unidade de medida:Selecione a unidade de medida adequada para o item que está sendo contado, verificando a conversão, se necessário. Por exemplo, se estiver contando 12 unidades individuais, selecione "UN". Se estiver contando uma caixa com 12 unidades, selecione "CX12UN".

· Total em estoque: Campo exibe a quantidade total do item disponível em estoque. É importante notar que este campo não pode ser editado, pois reflete o saldo atual do item com base nas entradas e saídas registradas no sistema.

· Subtotal custo médio: Campo exibe o subtotal do valor do item e não pode ser editado.

· Adicionar item(s)

· Excluir item(s)

∗ Funções:

. "Contado": 1) A coluna vem marcada como NÃO por default.

2) Quando informado qualquer quantidade no item lançado, automaticamente o contado ficará como SIM.

3) Uma mensagem de erro "Você precisa confirmar que contou o item" será exibida ao tentar salvar um item não contado.

. "Auxílio de contagem": Quantidade total (soma= quantidades x unidade de medida) 

→ Contagem de Estoque - Agrupado

Será utilizado para processos nos quais serão contados inúmeros itens, mas o controle de estoque (movimentações) acontecerá em apenas 1 item mestre, ou item pai.

1- Inserir item agrupamento:

· Item: Selecionar item “pai” (que irá somar a contagem dos itens filhos).

· Unidade de Medida: Selecionar unidade de medida da contagem.

tela itens de estoque

2- Inserir "itens em estoque":

· Item: Selecionar item de contagem.

· Quantidade: Inserir quantidade (lembrando sempre de aplicar a conversão de medida, caso sejam distintas do padrão).

· Custo médio: Campo exibe o custo do item e não pode ser editado.

· Total em estoque: Campo exibe quantidade total do item em estoque e não pode ser editado.

· Subtotal custo médio: Campo exibe o subtotal do custo do item e não pode ser editado.

· Adicionar item(s)

· Excluir item(s)

Obs. Você pode utilizar a função  "Contado" e "Auxílio de contagem" (se estiver habilitada) (ver tela acima ∗Funções)

→ Contagem de Estoque – Download por CSV

O SAP Business One lhe permite criar diferentes Listas de preços para itens, dando uma flexibilidade de oferecer preços personalizados aos clientes. Na tela de configuração do B1 é possível visualizar essas listas.

Para abrir esta janela, selecione na barra de Menu: Estoque -> Configuração da lista de preço

Funcional em: B1 Food  |  B1 Beer  |  B1 Hotel

Para abrir esta janela, selecione na barra de Menu: Estoque -> Apontamento de Perdas

É uma saída de estoque sem uma origem de venda, caso o produto seja brinde, tenha sido danificado, perdido sua validade, etc. e precisa-se realizar a baixa em seu estoque. É possível informar um insumo direto ou até uma  ficha técnica. Também é permitido criar apontamento manual ou através de arquivo CSV.

Na tela inicial é possível consultar todos os apontamentos já cadastrados, o status de cada um deles e as ações a serem executadas.

1- Status

Apontamento aguardando envio: Aguardando para ser enviado à fila de integração com o SAP Business One.

Apontamento aguardando confirmação do ERP: Está na fila para integração no SAP Business One.

Apontamento inserido com sucesso: Entrou no SAP Business One e está aguardando criar um apontamento de perda a partir dela.

Erro: SAP Business One gerou algum erro. Para saber qual é, basta posicionar o cursor sobre o marcador de status da cor vermelha.

2- Ações:

Visualizar registro

Editar registro

Enviar apontamento (Dependendo da configuração do seu B1 o apontamento poderá ir diretamente para integração com o SAP Business One ou entrará para fila de aprovação)

Reenviar para o ERP (se necessário reenviar o documento para o SAP Business One)

Excluir registro

Caso tenha permissão de aprovar/reprovar apontamento:

3- É possível exportar um Relatório de Apontamento de Perdas para o Excel, basta clicar no botão “Relatório de Apontamento de Perdas” e configurar as datas, filiais e status.

→ Apontamento de perdas - Manual 

Obs. Os campos para o cadastro do Apontamento podem variar de acordo com as suas configurações ativadas. Caso você considere algum campo importante para o seu processo, mas que ainda não está exibido em sua plataforma, entre em contato com o nosso suporte.

· Item: Selecionar o código do produto para o apontamento.

· Unidade de medida (estoque): Selecionar unidade de medida do item, verificando a conversão. (Exemplo: Quantidade 12 e Unidade UN ou Quantidade 1 e Unidade CX12UN).

· Regra de distribuição (Dimensão 1 2 3): Selecionar os setores responsáveis pelos custos da perda (rateio dos custos).

· Quantidade: Inserir a quantidade da perda baseada na unidade de medida.

· Origem da perda: Selecionar motivo específico da perda para o item ou virá replicado do campo acima.

· Adicionar item(s)

· Excluir item(s) 

· Adicionar lote(s)

*Caso o produto tenha um lote atribuido é necessário inserir os dados abaixo e salvar

1- "Observações" - Inserir qualquer informação adicional, se necessário.     2- Após todos os dados preenchidos salvar documento.

Campos preenchidos corretamente - o documento será registrado com sucesso. 1 ou 2 - Voltar à tela inicial.

→ Apontamento de perdas – Download por CSV

→ Apontamento de perdas – Por ordem de produção

Funcional em: B1 Food  |  B1 Beer  |  B1 Hotel

Para abrir esta janela, selecione na barra de Menu: Estoque -> Pedido de Transferência

Permite que o usuário faça apenas sua solicitação de transferência de estoque, podendo ser entre filiais ou não. A transferência em si é feita pelo submódulo Transferência de Depósito, se for na mesma filial. Se a transferência for entre as filiais, deverá ter emissão de nota fiscal de saída.

Na tela inicial é possível consultar todos os Pedidos de Transferência já cadastrados, o status de cada um deles e as ações a serem executadas.

1- Status

Pedido de Transferência aguardando envio: Aguardando para ser enviado à fila de integração com SAP Business One.

Pedido de Transferência aguardando integração: Está na fila de integração com o SAP Business One.

Integrado com sucesso ao SAP Business One.

Erro: SAP Business One gerou algum erro. Para saber qual é, basta posicionar o cursor sobre o marcador de status na cor vermelha.

2- Ações

Editar registro

Enviar pedido de transferência para o SAP Business One

Visualizar registro

Excluir registro

Obs. Os campos para o cadastro do apontamento podem variar de acordo com as suas configurações ativadas. Caso você considere algum campo importante para o seu processo, mas que ainda não está exibido em sua plataforma, entre em contato com o nosso suporte.

· Item: Selecionar o código do produto para transferência.

· Quantidade: Inserir a quantidade que você quer transferir, baseada na unidade de medida.

· Unidade de Medida: Selecionar unidade de medida da compra do item verificando a conversão. (Exemplo: Quantidade 12 e Unidade UN ou Quantidade 1 e Unidade CX12UN).

· Adicionar item(s)

· Excluir item(s)

Campos preenchidos corretamente - o documento será registrado com sucesso 1 ou 2 - Voltar à tela inicial.

Funcional em: B1 Food  |  B1 Beer  |  B1 Hotel

Para abrir esta janela, selecione na barra de Menu: Estoque -> De/para Destino de Perda

Esta funcionalidade "De/para" vincula uma origem de perda com uma conta contábil, ambos cadastrados no SAP Business One.

Funcional em: B1 Food  |  B1 Beer  |  B1 Hotel

Para abrir esta janela, selecione na barra de Menu: Estoque -> Ficha Técnica

É um documento que contém todos os materiais utilizados (incluindo as unidades de medida e a quantidades necessárias de insumos), os atributos e o roteiro (ou receita) de produção de um produto. Ou seja, define a metodologia de produção, para que se mantenha a homogeneidade produtiva. A ficha técnica é fundamental para controlar a qualidade e o custo dos produtos fabricados, já que ela permite a padronização da produção e o controle de materiais.

Na tela inicial é possível consultar todas as Fichas técnicas cadastradas no SAP Business One, o Status de cada uma delas e as Ações a serem executadas.

1- Status

Ativo

2- Ações

Visualizar registro            

Funcional em: B1 Food  |  B1 Beer  |  B1 Hotel

Para abrir esta janela, selecione na barra de Menu: Estoque -> Transferência de Depósito

  Permite que o usuário faça suas transferências entre depósitos para a mesma filial. É possível fazer a transferência manual ou por pedido.

Na tela inicial é possível consultar todas as transferências de depósito já cadastradas, o status de cada uma delas e as ações a serem tomadas.

1- Status

Transferência de depósito aguardando integração: Está na fila de integração com o SAP Business One.

Transferência de depósito: Integrado com sucesso ao SAP Business One.

Erro: SAP Business One gerou algum erro. Para saber qual é, basta posicionar o cursor sobre o marcador de status na cor vermelha.

2- Ações

Visualizar registro

Editar registro

Reenviar para o ERP (se necessário reenviar o documento para o SAP Business One)

Excluir registro

→ Transferência de Depósito – Manual

Obs. Os campos para o cadastro do apontamento podem variar de acordo com as suas configurações ativadas. Caso você considere algum campo importante para o seu processo, mas que ainda não está exibido em sua plataforma, entre em contato com o nosso suporte.

· Item: Selecionar o código do produto para transferência.

· Depósito de origem: Selecionar depósito de saída.

· Depósito destino: Selecionar depósito de entrada.

· Quantidade: Inserir a quantidade que você deseja transferir, baseada na unidade de medida.

· Unidade de Medida: Selecionar unidade de medida da compra do item verificando a conversão. (Exemplo: Quantidade 12 e Unidade UN ou Quantidade 1 e Unidade CX12UN).

· Em Estoque: Campo informando a quantidade deste item no estoque.

· Última sincronização: Data/horário em que foi feita a última consulta do estoque no SAP Business One.

· Adicionar item(s)

· Excluir item(s) 

· Adicionar lote(s)

* Caso o produto tenha um lote atribuído 

1 - Inserir dados do lote.   2 - Após dados preenchidos salvar.

1 - Data atual da criação do documento.  2 - Observações - Inserir qualquer informação adicional, se necessário.     3 - Após todos os dados preenchidos salvar documento.

Campos preenchidos corretamente - o documento será registrado com sucesso 1 ou 2 - Voltar à tela inicial.

→ Transferência de Depósito – Por Pedido 

Funcional em: B1 Food  |  B1 Beer  |  B1 Hotel

Para abrir esta janela, selecione na barra de Menu: Conciliação -> Realizar Conciliação

É utilizada para ajustar possíveis valores financeiros (formas de pagamentos) e equilibrar os valores recebidos e os que estão realmente apontados pelas operadoras de cartão de crédito. Portanto, é possível nesse processo ajustar os valores de cartões e dinheiro, informar alguma saída do caixa para pagamentos diversos e outras funções similares. É uma validação extra importante, antes dos valores serem enviados ao SAP Business One. 

A data ficará disponível no B1 para realizar a conciliação sempre no D+1 (portanto o usuário irá poderá fazer a conciliação das vendas realizadas no dia anterior).

 Na tela inicial é possível consultar o status da conciliação.

1- Status:

· Dia não disponível: Dia não disponível para fazer a conciliação: analisar com as vendas do PDV.

· Novo: Dia disponível para realizar a conciliação.

· Dia não inserido no SAP: Gerou algum erro no momento da inserção da venda no SAP.

· Dia aguardando resposta do SAP: Aguardando o B1Food processar a venda no SAP.

· Finalizado: Processo realizado com sucesso.

        Na tela de Movimento de Caixa, é possível informar as saídas financeiras, como depósito em dinheiro, pagamento de extra etc. (Ex: pagamento de chaveiro) O B1 irá realizar um Lançamento Contábil Manual no SAP Business One, extraindo da conta caixa e colocando em uma conta chamada Lançamento de Caixa a Identificar, onde a equipe do back office irá reclassificar a ação.

tela

Na tela de Operador/Caixa serão listados todos os colaboradores e caixas (isso pode mudar conforme configuração, pois é possível aparecer 1 caixa e 1 operador). Para facilitar e saber quais tiverem movimento, basta marcar a opção (flag) de Opções de Resumo.

tela

Ao clicar no caixa desejado, serão listadas as formas de recebimentos de frente de caixa. Nesta lista, a coluna caixa é o valor conciliado, onde é informado valor correto. A coluna parcial é o valor determinado pelo operador de caixa e a coluna total é o valor somado de todos os caixas.

tela

Formas de pagamento em cinza

Quando isso acontecer, significa que estes valores informados no PDV não serão utilizados. Portanto, caso você tenha integração com Card Service, possivelmente os dados de cartões que retornarão das adquirentes não precisam ser considerados na seção de conciliação.

Caso o valor de alguma forma de pagamento for diferente da frente de caixa, será necessário justificá-la.

tela

tela

Nessa tela de Justificativas, pode ser 1 ou mais, porém sempre será necessário "zerar" o valor da Diferença.

tela

No final de cada conciliação, será demonstrado um resumo para validação. Caso estiver correto, clique no botão Finalizar.

tela

Após Finalizar, irá retornar para página inicial, onde a data em que foi Conciliada passará a ter o status Dia aguardando resposta do SAP. Isso significa que a data entrou na fila da integração.

tela

Funcional em: B1 Food  |  B1 Beer  |  B1 Hotel

Para abrir esta janela, selecione no MENU: Conciliação -> De/Para de Produtos

Quando o código do Ponto de Venda (PDV) difere do cadastrado no SAP Business One, é necessário realizar o redirecionamento de produtos para garantir que o sistema B1 possa criar corretamente o documento com os itens correspondentes. O redirecionamento é um processo que mapeia os códigos de produtos do PDV para os códigos correspondentes no SAP B1, garantindo a sincronização adequada entre os dois sistemas.

Na tela inicial é possível consultar todos os De/para de Produtos já cadastrados e as Ações a serem executadas.

1- Ações

Editar registro

Excluir registro

Campos preenchidos corretamente - o documento será registrado com sucesso. 1 e 2 - Voltar à tela inicial.

Observação: Validação dos dados

O B1 não verifica se o item informado do PDV ou so item informado do SAP existem. Portanto, atentar-se a estes dados no momento do preenchimento, já que não existe a validação, evitando erros no futuro.

Funcional em: B1 Food  |  B1 Beer  |  B1 Hotel

Para abrir esta janela, selecione no MENU: Conciliação -> Vencimento por clientes a receber

Utilizado para vincular um Parceiro de Negócio a uma data de vencimento, de acordo com as necessidades do cliente.

Na tela inicial é possível consultar todas as ações De/para de dias de vencimento já cadastrados e as ações a serem executadas.

1- Ações     

Editar registro

Excluir registro

Funcional em: B1 Food  |  B1 Beer  |  B1 Hotel

Para abrir esta janela, selecione na barra de Menu: Conciliação -> Relatório de Reconciliação

  Esta seção centraliza as consultas no resumo de conciliação, podendo gerar relatórios de várias datas e/ou filiais simultaneamente.

1- É necessário realizar o preenchimento dos filtros

· De data: Inserir data inicial da busca nas conciliações.

· Para data: Inserir data final da busca nas conciliações.

· Filiais: Inserir filiais que deseja inserir no filtro (podendo ser apenas uma ou várias).

· Imprimir resumos de caixa

· Imprimir saldos e movimentos de caixa

· Agrupar por filial - dados do relatório

· Selecionar todas as filiais

2- Após todos os dados preenchidos clicar no botão Pesquisar.

→ Logo após, serão listadas todas as datas das filiais solicitadas, informando qual é a filial, data e status atual.

1 - Para acessar o resumo, basta clicar na linha que deseja e as informações serão exibidas, podendo-se fechar o resumo aberto e acessar outras datas, caso necessário.

→ Na tela gerada de Conciliação irão as aparecer abas para consulta:

1 - Aba Operador/Caixa 2 - Clicar no caixa desejado

1 - Consultar Pagamentos.

Funcional em: B1 Food  |  B1 Beer  |  B1 Hotel

Para abrir esta janela, selecione na barra de Menu: Conciliação -> Monitoramento

Realiza monitoramento de status da integração com o PDV (Ponto de venda) de uma forma simples e prática, tanto por data como por loja.

A Legenda das cores pode variar de acordo com a contratação ou não de integração com plataforma de Card Service. Seguem exemplos:

→ Monitoramento - Sem Card Service

• Status

Dia não importado: Não existe venda no B1Food para esse dia. Caso esta sinalização seja incongruente com a data, é necessário verificar o Log de Importações, para verificar se não houve falha de integração

Dia liberado, mas não conciliado: O B1Food conseguiu carregar as vendas do PDV, mas precisa realizar a conciliação.

Dia finalizado: Realizada a conciliação e os documentos integrados ao SAP Business One (Nota Fiscal de Saída + Vendas de Cartões + Taxas)

Dia não inserido no SAP: Ocorreu algum erro na inserção no SAP Business One: Necessário abrir o dia para analisar o(s) erro(s).

No Monitoramento podemos ver o Status do dia mais detalhado, até Reabrir ou Cancelar o dia (igual na tela de Manutenção) e Reenviar o dia para integração caso ele apresentou algum erro da primeira vez. Para isso só clicar em cima do dia/loja que deseja realizar essas operações

• Ações:

Cancelar conciliação do dia selecionado: Cancela a conciliação já realizada e será necessário refazer a operação.

Reabrir: Abrir a conciliação já realizada, para realizar ajustes necessários.

Reenviar conciliação: Caso a última integração tenha apresentado uma falha já resolvida, utilizar esta função para reenviar a data para a fila de integração.

*Reabrir ou cancelar - No caso de abertura de uma data já importada no SAP Business One, a ação não irá atualizar as informações alteradas. Caso deseje cancelar uma data e importar novamente no B1Food, será necessário previamente realizar o processo de cancelamento no SAP Business One.

→ Monitoramento - Com Card Service

• Status

Dia não importado: Não existe venda no B1Food para esse dia. Caso esta sinalização seja incongruente com a data, é necessário verificar o Log de Importações, para verificar se não houve falha de integração

Dia liberado, mas não conciliado: O B1Food conseguiu carregar as vendas do PDV, mas precisa realizar a conciliação.

Aguardando vendas do card service serem importadas: Realizado a Conciliação e o B1Food criou a Nota Fiscal de Saída no SAP Business One e está aguardando os cartões do Card Service.

Aguardando pagamentos do card service serem importadas: Foram criadas nota fiscal de saída e contas a receber dos cartões vendidos no SAP Business One,  aguardando os recebimentos de cartões do Card Service.

Pagamentos de Card Service inseridos no SAP: Foram criadas nota fiscal de saída, contas a receber dos cartões vendidos e recebimentos dos cartões do Card Service.

Aguardando vendas do card service serem importadas: Aguardando os cartões do Card Service (data teve venda no PDV).

Pagamento Card Service aguardando inserção: Foi inserido o contas a receber dos cartões vendidos, aguardando os recebimentos de cartões do Card Service (data não teve venda no PDV).

Pagamentos de Card Service inseridos no SAP: Foram criadas contas a receber das vendas e recebimentos a partir de cartões de crédito do CardService (data não teve venda no PDV).

Erro: O SAP Business One gerou algum erro. Para saber qual é, basta clicar na data.

No Monitoramento podemos ver o status da data de forma mais detalhada, e até mesmo reabrir ou cancelar a data, permitindo reenviar o conteúdo para integração, caso ele tenha apresentado algum erro da primeira vez. Para efeturar estas operações, basta clicar na data ou loja desejada.

• Ações:

Cancelar conciliação do dia selecionado: Irá cancelar a conciliação realizada, (sendo necessário refazê-la).

Reabrir: Irá abrir a conciliação já realizada para realizar-se ajustes.

Reenviar conciliação: Caso a última integração tenha apresentado uma falha já resolvida, utilizar esta função para reenviar a data para a fila de integração.

*Reabrir ou cancelar - No caso de abertura de uma data já importada no SAP Business One, a ação não irá atualizar as informações alteradas. Caso deseje cancelar uma data e importar novamente no B1Food, será necessário previamente realizar o processo de cancelamento no SAP Business One.

• Existe a opção de manutenção em lotes

tela

Para isso, basta selecionar as opções desejadas e enviar.

tela

Funcional em: B1 Food  |  B1 Beer  |  B1 Hotel

Para abrir esta janela, selecione na barra de Menu: Conciliação -> Cargos

São os mesmos cadastrados em seu PDV (Ponto de Venda). Portanto, novos cadastros irão automaticamente aparecer nesta seção, no dia seguinte.

Na tela inicial é possível consultar todos os cargos cadastrados e as ações a serem executadas.

1- Ações

Editar registro (fazer alguma alteração se necessário)              

→ Para fazer uma alteração:

Campos preenchidos corretamente - a solicitação será registrada com sucesso. 1 e 2 - Voltar à tela inicial.

Funcional em: B1 Food  |  B1 Beer  |  B1 Hotel

Para abrir esta janela, selecione no MENU: Conciliação -> Configurar filial

São funcionalidades da plataforma das quais apenas usuários "master" têm acesso. Caso você precise de alguma nova configuração, favor entrar em contato com o nosso suporte.

Funcional em: B1 Food  |  B1 Beer  |  B1 Hotel

Para abrir esta janela, selecione no MENU: Conciliação -> Configurar conciliação

São funcionalidades da plataforma das quais apenas usuários "master" têm acesso. Caso você precise de alguma nova configuração, favor entrar em contato com o nosso suporte.

Funcional em: B1 Food  |  B1 Beer  |  B1 Hotel

Para abrir esta janela, selecione no MENU: Conciliação -> Configurar do Importador

São funcionalidades da plataforma das quais apenas usuários "master" têm acesso. Caso você precise de alguma nova configuração, favor entrar em contato com o nosso suporte.

Funcional em: B1 Food  |  B1 Beer  |  B1 Hotel

Para abrir esta janela, selecione no MENU: Conciliação -> Definições de textos para a integração SAP

São observações padrão, que podem ser inseridas para a integração com o SAP Business One.

Campos preenchidos corretamente - a solicitação será registrada com sucesso. 1 e 2 - Voltar à tela inicial.

Funcional em: B1 Food  |  B1 Beer  |  B1 Hotel

Para abrir esta janela, selecione no MENU: Conciliação -> Manutenção

Na tela inicial é possível reabrir ou cancelar uma data que já teve a conciliação iniciada ou de uma data finalizada.

1 - Observação sobre reabertura ou cancelamento de conciliações:

Caso seja aberta uma data já importada no SAP Business One, as alterações já não serão atualizadas no SAP. Caso deseje cancelar uma data e importar novamente no B1, será necessário previamente realizar o processo de cancelamento no SAP Business One.

2 - Para realizar essas operações, primeiramente deve-se selecionar a data que deseja-se reabrir ou cancelar.

• Cancelar: irá cancelar a conciliação criada e será necessário refazer a operação (também perde-se os dados informados no B1)

• Reabrir: irá abrir a data para realizar alterações (não perde-se os dados informados no B1)

3- Para voltar à tela inicial, clicar em Principal.

Funcional em: B1 Food  |  B1 Beer  |  B1 Hotel

Para abrir esta janela, selecione no MENU: Conciliação -> Formas de Pagamento

São os mesmos cadastrados em seu PDV (Ponto de Venda). Portanto, novos cadastros irão automaticamente aparecer nesta seção, no dia seguinte.

Na tela inicial é possível consultar todas as formas de pagamentos cadastradas e as ações a serem executadas.

Editar registro 

→ Para fazer uma alteração:

1- Na tela de edição da Formas de Pagamentos existem 3 configurações. Por padrão, todas vêm ativas, mas podem ser alteradas na implantação, conforme processo de cada filial.

· Conciliar?: Se marcada, essa configuração irá possibilitar o usuário realizar a conciliação desta ação, durante o processo de realizar conciliação.

· Enviar SAP?: Se marcada, essa configuração irá informar o B1Food para enviar os valores desta ação para o SAP Business One.

· Ativo: Se mercada, essa configuração irá suprimir (esconder) essa forma de pagamento do processo de realizar conciliação. Caso ela não tenha valor (configuração usada para formas de pagamentos que não são mais utilizadas).

2- Alterar: Conclui a operação

3- Para voltar à tela inicial, clicar em Principal.

Observação: Apenas para clientes com Card Service

Caso você tenha contratado CardService, todas as formas de pagamentos que irão vir dessa integração (dados das adquirentes) não podem estar marcado a configuração Enviar SAP?. A Opção Conciliar? até pode estar marcada, mas não terá nenhuma utilidade, portanto também sempre indicamos desmarcar.

1- Campos preenchidos corretamente o documento será registrado com sucesso! 2- "Voltar" a tela inicial.

Funcional em: B1 Food  |  B1 Beer  |  B1 Hotel

Para abrir esta janela, selecione no MENU: Conciliação -> Log de Importação

Essa seção irá demonstrar todas as movimentações de integração com o PDV (Ponto de Venda), positivas ou negativas. Portanto, caso alguma data não estiver disponível para Realizar Conciliação, utilize esta operação para avaliar os motivos de falha.

1- Informações do cabeçalho:

· Data da Venda: Será informado a data da venda identificada na busca do B1 Food.

· Data da Resposta: Será informado a data na qual o B1Food fez a busca (data em que se realizou a operação, não a venda em si).

· Log: Serão informadas as operações com detalhamento. Portanto, caso o status apresentado em uma operação for “Falha na importação”, será possível validar os erros nesta listagem de histórico.

2- Status

Importação concluída: Data do PDV importada para o B1.

Falha na importação: Data do PDV não importado para o B1.

Funcional em: B1 Food  |  B1 Beer  |  B1 Hotel

Para abrir esta janela, selecione no MENU: Conciliação -> Adquirentes Card Services

Relação das companhias operadoras das "maquininhas" de cartão. Estas empresas fazem a mediação entre comerciantes, instituições financeiras e "bandeiras" de cartões, de forma a receber as ordens de pagamento e realizar as transações com segurança e rapidez entre os entes envolvidos.

A tela inicial irá listar todos os Adquirentes Card Services cadastrados no SAP Business One.

Funcional em: B1 Food  |  B1 Beer  |  B1 Hotel

Para abrir esta janela, selecione no MENU: Conciliação -> Card Services  

Card Services é uma solução especializada na gestão de cartões eletrônicos que tem por objetivo gerenciar as transações de vendas realizadas em diversas Redes Adquirentes (operadoras de cartão) com cartões de crédito e débito.

A tela inicial irá listar todos os Card Services cadastrados no SAP Business One. 

A Integração do Card Service com o B1 é utilizada para facilitar os dados do que foi vendido de cartões de crédito/débito/benefício e o que foi recebido de cartões de crédito/débito/benefício, buscando os dados diretamente da adquirente.

Segue o fluxo de processo quando existe a integração do Card Service.

→ Detalhamento do processo:

· O Processo se inicia com o caixa realizando o fechamento do dia no PDV, portanto após o fechamento, o PDV irá disponibilizar essas vendas na nuvem para o B1 realizar a captura dos dados. Essa captura dos dados acontece sempre no dia seguinte as 7h da manhã.

· No momento da captura dos dados o B1 realiza algumas validações (cadastro de operador de caixa e terminal (dependendo do seu PDV)) e caso tudo estiver correto o dia irá ficar disponível para conciliação no B1Food, caso não estiver disponível é possível verificar o motivo no Log de Importações do B1.

· Com o dia disponível no B1, é necessário realizar a conciliação do dia informando se teve movimentações de caixa (saída de dinheiro), conciliar os valores das formas de pagamentos que não irão vir do Card Service (dinheiro, cheque, ifood, rappi, Uber Eats, etc) e após a finalização da conciliação o dia irá automaticamente entrar na fila de integração para o SAP Business One.

· Lembrando que as formas de pagamentos de cartões que irão vir do Card Service estarão bloqueadas no momento da conciliação, pois aqueles valores são do PDV e o B1 não irá considerar esses valores.

· Nesse primeiro momento o B1 irá criar uma Nota Fiscal de Saída com os itens vendidos, gerando a receita (não é um documento fiscal, apenas gerencial) e a baixa de estoque (podendo também não baixar estoque, dependendo da configuração utilizada) e depois irá criar um Contas à Receber dos valores conciliados na etapa anterior, como dinheiro, cheque, ifood, rappi (se houve valor na conciliação). Nesse momento alguns erros podem surgir na integração, os mais comuns são: itens não cadastrados, falta de estoque, falta de impostos, portanto é necessário o usuário realizar esses ajustes e reenviar o dia para entrar na fila da integração novamente'.

· Após a venda importada no SAP Business One, existe um tempo médio de 2 dias após a data da venda para toda informação estar no Card Service. Exemplo: Vendas do dia 01/05/2021 serão conciliadas no B1 no dia 02/05/2021, mas as informações do Card Service só estarão disponíveis no dia 03/05/2021 e o B1 realiza a importação do Card Service para o SAP Business One automaticamente, após esse prazo (se o dia já estiver conciliado).

· Nesse último momento o B1 irá criar um Contas à Receber no dia da venda (01/05/2021) com os cartões vendidos informados pelo Card Service, irá criar o lançamento das taxas de cartões (despesas) (01/05/2021) e os cartões que foram recebidos contra banco (01/05/2021).

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Para abrir esta janela, selecione no MENU: Conciliação -> Funcionários da Conciliação

São os usuários que o frente de caixa (Ponto de Venda) nos envia, informando quem foi a pessoa do caixa que fez essa venda/recebimento e precisamos realizar esse cadastro para informar alguns dados à mais para carregar o dia e depois realizar a conciliação.

Na tela inicial é possível consultar todos os Funcionários já cadastrados e as Ações a serem executadas.

1- Ações

Editar registro (fazer alguma alteração se necessário)                    

1- Informações:

· Primeiro Nome: Inserir o primeiro nome do funcionário.

· Nome do Meio: Inserir o nome do meio do funcionário (caso não tiver, pode deixar em branco).

· Sobrenome: Inserir o último nome do funcionário.

· Apelido: Inserir o Apelido do Funcionário, geralmente usamos o mesmo do Primeiro Nome.

· ID Origem: Inserir o ID do Funcionário do PDV (Caso tenha analisado o erro no Log de Importações, ele irá te mostrar o ID).

2- Após todos os dados preenchidos “Salvar” documento.

1- Campos preenchidos corretamente o documento será registrado com sucesso! 2- "Voltar" a tela inicial.

Funcional em: B1 Food  |  B1 Beer  |  B1 Hotel

Para abrir esta janela, selecione na barra de Menu: Conciliação -> Justificativas

São utilizadas no processo de Realizar Conciliação, onde caso der diferença do valor conciliado com o valor do PDV (Ponto de Venda), o usuário precisa justificar essa diferença.

Na tela inicial é possível consultar todas as Justificativas já cadastradas, o Status de cada uma delas e as Ações a serem executadas.

1- Status

Justificativa ativada

 Justificativa desativada

2- Ações

 Ativar registro

Editar registro (fazer alguma alteração se necessário)            

Excluir registro

1- Informações:

· Inserir "descrição da Justificativa".

→ Selecionar se:

· Gera adiantamento: Informar se a diferença dessa justificativa irá gerar um adiantamento contra o cliente.  

· Gera LCM: Informar se a diferença dessa justificativa irá gerar um lançamento contábil, esse flag que dizer que vai entrar o valor bruto (do PDV) e depois o B1Food realiza um LCM da diferença justificada. Atenção: Essa função irá funcionar corretamente apenas para Dinheiro.

· Adicionar manualmente conta de débito e crédito

2- Após todos os dados preenchidos “Salvar” documento.

Funcional em: B1 Food  |  B1 Beer  |  B1 Hotel

Para abrir esta janela, selecione no MENU: Conciliação -> Terminais da conciliação

São os caixas que “o frente de caixa” (PDV/POS) nos envia, informando aonde foi realizada essa venda/recebimento e precisamos realizar esse cadastro para informar algumas informações complementares para carregar o dia e depois realizar a conciliação.

Na tela inicial é possível consultar todos os Terminais já cadastrados e as Ações a serem executadas.

1- Ações

Editar registro (fazer alguma alteração se necessário)            

1- Informações:

· ID Origem: Inserir ID do Terminal do PDV (Essa informação irá apresentar quando der algum erro no Log de Importações)

· Nome: Inserir Nome do Terminal do PDV (Essa informação irá apresentar quando der algum erro no Log de Importações)

2- Após todos os dados preenchidos “Salvar” documento.

1- Campos preenchidos corretamente a solicitação será registrada com sucesso! 2- "Voltar" a tela inicial.

Funcional em: B1 Food  |  B1 Beer  |  B1 Hotel

Para abrir esta janela, selecione no MENU: Conciliação -> Importar Dias Manualmente

O B1 importa as vendas automaticamente do frente de caixa, mas caso haja um erro ele não ficará forçando a importação, ele realiza algumas tentativas e se continuar com erro ele para de ficar tentando. Portanto caso algum dia não esteja disponível, e foi analisado no Log de Importações que faltava cadastrar um terminal/funcionário, após a realização deste cadastro será necessário importar esse dia(s) manualmente, portanto será necessário usar a importação manual. Caso no Log de Importações apresentar um outro erro, solicitamos para tentar importar 1x manualmente e caso o erro continuar é necessário entrar em contato com o nosso suporte. 

1- Clicar "Importar Dias Manualmente".

→ Existem 2 tipos de importação:

1- Selecionar por intervalo, onde é possível informar a Data inicial e Data final e caso esses dias forem iguais para todas as filiais é possível selecionar o flag Importação por Empresa que o B1 irá reprocessar os dias para todas as filiais.

2- Selecionar data única, onde é possível informar apenas uma data e caso esses dias forem iguais para todas as filiais é possível selecionar o flag Importação por Empresa que o B1 irá reprocessar os dias para todas as filiais.

Atenção: Cuidado em selecionar “Ativar modo retroativo”, pois isso é feito para a primeira carga apenas.

3- Após todos os dados preenchidos “Salvar” documento.

* Se a conciliação for válida o documento será salvo com sucesso.

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Para abrir esta janela, selecione na barra de Menu: Conciliação -> Conciliação de Card Service

Este submódulo é para clientes que contrataram integração com Card Service e será utilizado quando tiver algum dia que o estabelecimento não abriu, com isso é necessário informar o B1Food para habilitar integração de Card Service para poder enviar para o SAP Business One as vendas e recebimentos de cartões daquele dia.

→ Primeiramente é necessário ter a certeza que o dia não teve vendas (pois é um processo sem volta), para ter uma certeza melhor, podemos identificar no monitoramento se o dia está em branco.

Após essa certeza, basta procurar o dia que deseja habilitar essa conciliação e clicar em Habilitar integração.

O B1Food irá te perguntar se tem certeza (só por precaução), e para seguir com o processo é necessário selecionar Sim.

Caso der certo, irá apresentar uma mensagem de Sucesso.

Após essa habilitação da integração o dia já entra na fila da integração para importar as vendas de cartões e recebimento de cartões.

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Para abrir esta janela, selecione no MENU: Conciliação -> Importar Arquivos Manualmente Card Service

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Para abrir esta janela, selecione no MENU: Conciliação -> Substituição de cupom fiscal para NF de Saída

Funcional em: B1 Food  |  B1 Beer  |  B1 Hotel

Para abrir esta janela, selecione no MENU: Documentos Fiscais -> Painel de visualização

  Nesta seção, você pode consultar todos os status dos documentos de notas fiscais de entrada, indexados por filiais.

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Para abrir esta janela, selecione no MENU: Documentos Fiscais -> Configurações

São funcionalidades do sistema nas quais apenas usuário da classificação "master" têm acesso. Caso você precise de alguma nova configuração, favor entrar em contato com o nosso suporte.

Funcional em: B1 Food  |  B1 Beer  |  B1 Hotel

Para abrir esta janela, selecione no MENU: Documentos Fiscais -> Logs de importação

É possível consultar o histórico dos documentos fiscais (importação XML) e o status de cada um deles.

 • Status

Importação Concluída: Integração de importação de notas fiscais de entrada realizada com sucesso.

Erro: Falha da importação (mensagens descritas na coluna "Log").                  

Funcional em: B1 Food  |  B1 Beer  |  B1 Hotel

Para abrir esta janela, selecione no MENU: Documentos Fiscais -> Impressão de DANFE's/DACTE's e XML's

Documento fiscal utilizado para o ingresso de mercadorias no estoque, seja através de compra, devolução ou retorno.

Na tela inicial é possível consultar e pequisar todos as notas fiscais de entrada já cadastradas, as ações a serem executadas e o status de cada uma delas.

1 - Ações:

 Imprimir DANFE/DACTE

Exportar para PDF ou XML

2 - Status possíveis:

· Documento mal-informado

· Documento finalizado

· Documento reprovado via portal

3- Também é possível exportar a lista das notas fiscais para o Excel: basta clicar no botão “Gerar relatório de registro”.

Funcional em: B1 Food  |  B1 Beer  |  B1 Hotel

Para abrir esta janela, selecione no MENU: Documentos Fiscais -> Listagem de campos extras do XML da Sefaz

São configurações do tipo "de/para" com finalidade de redirecionar campos na tabela XML para campos nas notas fiscais do SAP Business One.

Na tela inicial é possível consultar todas as configurações já cadastradas e as ações a serem executadas.

Editar registro

Excluir registro

1- Informações:

· Tipo da tabela: Informar o tipo de formatação da tabela

· Campo de usuário: Inserir campo SAP

· XPATH: O XPATH é onde se define o "endereçamento" para busca de valores dos arquivos XML

2- Após todos os dados preenchidos, clique em salvar documento.

Campos preenchidos corretamente - o documento será registrado com sucesso. 1 e 2 - Voltar à tela inicial.

Funcional em: B1 Food  |  B1 Beer  |  B1 Hotel

Para abrir esta janela, selecione no MENU: Documentos Fiscais -> Configurador de parceiros

Utilizado para cadastrar os clientes e fornecedores que serão lançados na Nota fiscal de saída manual no B1.

Funcional em: B1 Food  |  B1 Beer  |  B1 Hotel

Para abrir esta janela, selecione no MENU: Documentos Fiscais -> Listagem de CT-e

Nesta seção encontramos todos os conhecimentos de transportes eletrônicos emitidos contra o CNPJ da filial cadastrada na plataforma, desde que  você realize processo de pagamento a partir dele. Portanto, serão criadas notas fiscais de entrada no SAP Business One, que podem ser importadas em lote (sendo os mesmos dados de datas, utilização, depósito e regras de distribuição) ou de forma unitária.

Na seção é possível consultar todos as Listagem de CT-e já cadastradas, as ações a serem executadas e o status de cada uma delas.

1- Status

 Documento mal-informado: Fornecedor do CT-e não existe no SAP Business One, portanto é necessário criar esse fornecedor no SAP e depois clicar na ação de Verificar Documento.

Aguardando envio: CT-e aguardando para ser enviada à fila de integração com SAP Business One.

Aguardando integração: CT-e está na fila para integração no SAP Business One.

Finalizado: Integrado com sucesso ao SAP Business One.

 Erro: SAP Business One gerou algum erro. Para saber qual é, basta posicionar o cursor sobre o sinalizador de status em vermelho. 

2- Ações:

Reenviar (tela abaixo)

Verificar documento

Excluir registro

1 - Para importar apenas 1 CT-e, basta clicar no primeiro botão das ações (Reenviar), preencher os dados da tela seguinte e finalizar a operação. Para isso, o status precisa estar como Documento aguardando envio.

Informações a serem preenchidas:

· Data de Lançamento: Informar a data de lançamento, quando será contabilizado o CT-e.

· Data de Vencimento: Informar a Data de vencimento, quando será pago o CT-e.

· Forma de pagamento: Informar a forma de pagamento que será realizado para esse CT-e.

· Depósito padrão: Informar o depósito para esse item.

· Utilização: Selecionar o código de imposto a ser aplicado ao CT-e.

· Regras de distribuição (Dimensão 1 2 3): Selecionar os setores responsáveis pelo pagamento (rateio dos custos).

· Observações: Informar observação se necessário.

2- Para importação em Lote, é necessário selecionar todos os CT-e´s que deseja-se fazer a importação. Todas as informações serão as mesmas para todos os CT-e´s selecionados. Para reenviar o CT-e, o status precisa estar como Documento aguardando envio.  Após todos selecionados, basta clicar em Reenviar grupo selecionado, preencher as informações que serão solicitadas e finalizar o processo.

Funcional em: B1 Food  |  B1 Beer  |  B1 Hotel

Para abrir esta janela, selecione no MENU: Documentos Fiscais -> Configurar Certificados Digitais

Tem por objetivo cadastrar o certificado digital da empresa (cliente), de forma que a empresa seja identificada junto ao SEFAZ, através dos dados contidos neste certificado. Isso é obrigatório para que a ferramenta B1 consiga consumir as notas na SEFAZ. 

1- Informações necessárias: Filial, razão social, número do CNPJ e UF.

· Senha de Acesso: O campo é carregado automaticamente (mesma senha do login)

· Certificado: Anexar certificado digital

· Início do horário de consumo (SEFAZ): Inserir início do horário

· Fim do horário de consumo (SEFAZ): Inserir fim do horário

· NSU atual NF-e: Número sequencial único da nota fiscal eletrônica (campo carregado automaticamente)

· NSU atual CT-e: Número sequencial único do conhecimento de transporte eletrônico (campo carregado automaticamente)  

Cadastro de e-mail: Inserir endereço de e-mail,  servidor de e-mail, porta, e caminho de envio de XML's de notas fiscais de entrada ao servidor. A senha será carregada automaticamente (mesma senha do login).

· Executar teste de validação do certificado

· Adicionar item(s)

· Excluir item(s)   

2- Permitir alteração do Número sequencial único.

3- Após todos os dados preenchidos, salvar documento.

4- Para voltar à tela inicial, clicar em Principal.

1- Campos preenchidos corretamente - o documento será registrado com sucesso.

Funcional em: B1 Food  |  B1 Beer  |  B1 Hotel

Para abrir esta janela, selecione no MENU: Documentos Fiscais -> Configurar Certificados Digitais - Prefeitura de São Paulo

Tem por objetivo cadastrar o certificado digital da empresa (cliente), de forma que a empresa seja identificada junto ao SEFAZ, através dos dados contidos neste certificado. Isso é obrigatório para que a ferramenta B1 consiga consumir as notas na SEFAZ. 

1- Informações necessárias: Filial e número do CNPJ

· Senha de Acesso: O campo é carregado automaticamente (mesma senha do login)

· Inserir também data de início e quantidade de dias para integrar (máximo 30 dias).

· Certificado PFX: Anexar certificado

· Adicionar item(s)

· Excluir item(s)   

2- Após todos os dados preenchidos salvar documento.

1- Campos preenchidos corretamente - o documento será registrado com sucesso.

Funcional em: B1 Food  |  B1 Beer  |  B1 Hotel

Para abrir esta janela, selecione no MENU: Documentos Fiscais -> De/para de Formas de Pagamento

Utilizado para vincular uma forma de pagamento a uma conta do Razão, de acordo com as necessidades contábeis. 

Na tela inicial é possível consultar todas as operações De/para de formas de pagamento já cadastradas e as ações a serem executadas.

1- Ações

Visualizar registro            

Editar registro

Excluir registro

1- Informações: Selecionar forma de pagamento e inserir conta razão.

2- Após todos os dados preenchidos, salvar documento.

Funcional em: B1 Food  |  B1 Beer  |  B1 Hotel

Para abrir esta janela, selecione no MENU: Documentos Fiscais -> De/para de Fornecedores

Utilizado para relacionar o CNPJ do fornecedor ao seu próprio cadastro no SAP Business One, permitindo a rastreabilidade fiscal.

Na tela inicial é possível consultar todas as operações De/para de fornecedores já cadastradas e as ações a serem executadas.

1 - Ações:

Visualizar registro            

Editar registro 

Excluir registro

2 - Duplicaros cadastros para outra(s) filial(is).

1- Informações:

· CNPJ Fornecedor (XML): Inserir número CNPJ do fornecedor

· Fornecedor SAPB1: Selecionar fornecedor SAP B1 cadastrado no sistema

2- Após todos os dados preenchidos salvar documento.

Funcional em: B1 Food  |  B1 Beer  |  B1 Hotel

Para abrir esta janela, selecione no MENU: Documentos Fiscais -> De/para de Produtos de Serviço

Utilizado para criar relacionamento De/para do código do SAP Business One com o código do produto de seu fornecedor.

Exemplo: O Código do seu item “SERVIÇO DE CÂMBIO” no SAP Business One é T000224. Quando for comprar esse produto do fornecedor A, o código dele é 123456 e quando for comprar esse mesmo produto do Fornecedor B, o código dele é 456789. Portanto, esta função permite ao B1Food identificar qual é o produto cadastrado no SAP, tanto quando comprar esse produto do Fornecedor A quanto do Fornecedor B.

Na tela inicial é possível consultar todas as operações De/para de serviço já cadastradas e as ações a serem executadas.

1- Ações:

Visualizar registro            

Editar registro     

Excluir registro

2- Para exportar a lista De/Para criados para o Excel, basta clicar no botão “Gerar relação de de/para de produtos cadastrados”.

3- Duplicar os cadastros para outra(s) filial(is).

1- Informações:

· Fornecedor: Selecionar fornecedor ao qual desejamos o apontamento.

· Município: Selecionar município.

· Código de serviço: Inserir código de serviço do seu fornecedor.

· Produto: Selecionar o código do item no SAP Business One.

· Unidade Medida: Selecionar a unidade de medida na qual geralmente realiza-se compras deste item no fornecedor.

2- Upload: importar arquivo do Excel.

3- Download: Exportar para arquivo para o Excel.

4- Após todos os dados preenchidos, salvar documento.

Campos preenchidos corretamente - o documento será registrado com sucesso. 1 e 2: Voltar à tela inicial.

Funcional em: B1 Food  |  B1 Beer  |  B1 Hotel

Para abrir esta janela, selecione no MENU: Documentos Fiscais -> De/para de Produtos

Utilizado para criar vínculo do código do produto de seu fornecedor com o cadastrado no SAP Business One.

Exemplo: O Código do seu item “ÁGUA DE COCO” no SAP Business One é 1.118.000.011. Quando for comprar este produto do Fornecedor A, o código dele é 123456 e quando for comprar esse mesmo produto do Fornecedor B, o código dele é 456789. Portanto esta função permite ao B1Food identificar qual é o produto do SAP, tanto quando comprar esse produto do Fornecedor A quanto do Fornecedor B.

Na tela inicial é possível consultar todas as operações De/para de Produtos já cadastradas, o status de cada um deles e as ações a serem executadas.

1 - Status

Status finalizado: Integrado com sucesso ao SAP Business One.

Erro: SAP Business One gerou algum erro. Para saber qual é, basta posicionar o cursor sobre o alerta de status na cor vermelha.

2 - Ações

Visualizar registro            

Editar registro     

Reenviar (faz atualização de integração deste item no SAP Business One)

Excluir registro

3 - Para reenviar todas os "De/para" pendentes através de uma única operação.

4 - Para exportar a lista "De/para" criados para o Excel, basta clicar no botão “Gerar relação de de/para de produtos cadastrados”.

1- Informações:

· Fornecedor: Selecionar fornecedor de origem.

· ID Origem: Informar o código do item do seu fornecedor.

· Unidade medida do fornecedor: Selecionar a unidade de medida utilizada pelo fornecedor.

· Produto: Selecionar o código do item no SAP Business One.

· Unidade Medida: Selecionar a unidade de medida final, que estará fixada no cadastro SAP Business One.